Луис и его сын погружаются в пугающую пустоту марокканских просторов, отчаянно пытаясь отыскать следы дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о той злополучной вечеринке, растворившейся в песках вместе с её гостями. Их путь становится всё более хаотичным, пока наконец не проступает призрачный контур того самого рейва — легендарного события, что, по слухам, должно состояться где-то у самой границы с Мавританией.
С каждым километром миф начинает обретать черты реальности. Местные жители говорят о танцующих огнях в ночи, о музыке, рождающейся из самого ветра. Отец с сыном понимают, что эта вечеринка — не просто развлечение, а нечто большее, последняя ниточка, связывающая их с пропавшей девушкой. И теперь они должны успеть до того, как таинственный рейв исчезнет так же внезапно, как и появился.