1946 год. Капитан Денис Журавлёв, вернувшись с фронта, начинает новую жизнь в милиции. Его непосредственным начальником становится майор Шумейко, известный под прозвищем Сатана — человек крутого нрава, привыкший добиваться результатов любыми средствами. Появление Журавлёва в отделении совпадает с разгулом преступной группировки во главе с загадочным Клещом, для поимки которого требуется особый подход. Именно такой нестандартный план и предлагает реализовать молодой капитан.
Но очень скоро Журавлёв понимает, что столкнулся с войной нового типа. В этой мирной жизни границы между друзьями и врагами оказываются размыты, а правила игры куда более запутанны, чем на фронте. Каждая операция по поимке Клеща оборачивается новыми вопросами, заставляя капитана сомневаться в тех, кто находится рядом.