Нижний Новгород, лихие девяностые. Двое мелких бандитов, Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному боссу Сергею Михайловичу. Очередное задание — доставить химика, мастера по изготовлению белого порошка — заканчивается провалом. Но Михалыч, вопреки ожиданиям, дает подчиненным шанс искупить вину.
Новое поручение кажется простым: посетить сомнительную контору и обменять чемодан, набитый деньгами, на такой же, но с наркотиками. Однако на выходе парней уже поджидает засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан — по наводке местного "оборотня в погонах" готовятся кинуть мафиози, сорвав сделку и оставив бандитов Михалыча с носом.
