Москва тридцатых годов. Известный драматург оказывается в опале — его обвиняют в антисоветских настроениях, снимают с репертуара спектакль по его пьесе и исключают из союза литераторов. В этот сложный период жизни он знакомится с Маргаритой, прекрасной женщиной, несчастной в браке. Между ними вспыхивает чувство, которое становится началом нового романа.
В своём произведении драматург делает персонажами людей из собственного окружения. Особое место среди них занимает мистический Воланд, чей образ был навеян знакомым иностранцем. Этот загадочный герой привносит в повествование элементы таинственности и фатальной предопределённости, отражая сложность эпохи и внутренний мир самого автора.
