В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, на улицах появляется жуткий клоун с безумным взглядом. Три подруги, возвращавшиеся с праздничной вечеринки, становятся главными объектами его больного внимания. Его резиновые перчатки сжимают окровавленный нож, а маска вечной улыбки скрывает поистине дьявольские намерения.
Никто не может чувствовать себя в безопасности - каждый прохожий становится потенциальной жертвой его безумных игр. За углами домов слышится его неестественный смех, а в тусклом свете фонарей мелькает пёстрый костюм. Город погружается в кошмар, где обычные хеллоуинские шутки превращаются в смертельную охоту, а безобидный образ клоуна становится символом чистого ужаса.