Ивану только что исполнилось пятьдесят, и он гордится своими дочерьми: старшей Марьей, настоящей богатыркой, и младшей Софьей, только начинающей постигать магию. В Белогорье царит привычный покой, пока неожиданный визит колдуна Северина не нарушает устоявшийся порядок. Его пророчество о грядущей катастрофе заставляет семью действовать — теперь Софье предстоит опасное путешествие в прошлое Москвы, где живет еще молодой и ничего не ведающий Иван.
Чтобы спасти отца и родное Белогорье, Софья должна найти способ изменить ход событий, встретившись с Иваном из прошлого. В это же время Марье выпадает не менее сложная задача — остаться в городе и вступить в схватку с надвигающимся злом. Судьба всего мира теперь зависит от решений двух сестер, каждая из которых сражается на своем фронте.